节能环保成七大产业之首
3月16日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(以下简称《纲要》)正式发布。
《纲要》提出，今后5年，要确保科学发展取得新的显著进步，确保转变经济发展方式取得实质性进展。要坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。深入贯彻节约资源和保护环境基本国策，节约能源，降低温室气体排放强度，发展循环经济，推广低碳技术，积极应对全球气候变化，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，走可持续发展之路。
在“十二五”开局之年，节能环保更是放在七大产业之首。《纲要》第3篇第10章“培育发展战略性新兴产业”提出，要大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务。专家认为，“十二五”将是节能减排产业的一个新起点。
环境类指标变化大
与“十一五”规划相比，“十二五”规划纲要提出的经济社会发展主要指标中，资源环境类指标变化非常大。
“非化石能源占一次能源消费比重达到11.4%”作为一项约束性指标被列入“十二五”时期经济社会发展主要指标，意味着未来几年我国将加大清洁能源产业建设力度，更加注重资源节约和环境保护。
除了非化石能源占一次能源消费比重这一约束性指标外，还新增单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%的约束性指标。
“主要污染物排放总量减少”指标在原来的化学需氧量和二氧化硫两个子约束指标基础上，新增氨氮、氮氧化物各减排10%;将原来的森林覆盖率指标细化为森林覆盖率和森林蓄积量。这意味着减排工作将从单一污染物控制转向多元污染物控制，也意味着环保产业在未来5年间将迎来发展黄金期，其投资机会值得关注。
节能目标分解方案初定
“十二五”规划建议中提出要着重转变经济发展方式，而节能目标和减碳目标是实现这一目标的重点抓手。
早在今年1月份，国家发改委就给各地发改委和经信委下发了“十二五”节能目标分解方案的征求意见稿。全国31个省市自治区被分为五类地区，每类地区确定一个节能指标，其单位GDP能耗降低率分为10%~18%区间以下五类任务。
第一类地区包括天津、上海、江苏、浙江和广东，其单位GDP能耗降低率最高，为18%;
第二类地区包括北京、河北、辽宁和山东，其单位GDP能耗降低率为17%;
第三类地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川和陕西，其单位GDP能耗降低率为16%;
第四类地区包括内蒙古、广西、贵州、云南、甘肃和宁夏，其单位GDP能耗降低率为15%;
第五类地区包括海南、西藏、青海和新疆，其单位GDP能耗降低率为10%.
中投顾问环保行业研究员侯宇轩指出，与十一五期间节能减排目标的分配相比，此次目标分解程度有提升，将十一五节能减排完成的程度纳入到考虑因素中，也充分考虑到各地经济发展的均衡度。尽管这一方案在十一五基础上进步不少，但仍然存在着不少缺陷。最明显的莫过于第五类地区的指标过低，在这一点上应该是考虑到第五类地区减排能力，以及为经济发展预留空间。
“十二五”环保投资将翻番
节能环保列为七大战略性新兴产业的首位，又是国家未来的支柱性产业，未来市场空间广阔。作为国家重点发展的方向，节能环保并不缺乏政策刺激。
据悉，作为“十二五”期间的重点发展领域，《节能环保产业发展规划》目前已基本编制完成。规划将对节能产业、环保产业和循环利用产业提供技术、产品和服务等支持。到2015年，中国节能环保产业总产值将达到GDP的7%-8%,成为新的支柱产业。
环保行业属于公用事业，政府资金投入和政策支持是核心推动力。上海证券预计，节能环保产业规划将于第二季度出台。作为战略性新兴产业，“十二五”期间国家将在行业政策、税收优惠、资金投入上给予大力支持，行业产值将有更大提高。据国务院发展研究中心“重点产业调整转型升级”课题组测算，2015年环保产业产值可达2万亿元。“十二五”期间，我国环保投资额预计将达3.1万亿元，是“十一五”期间1.6万亿的2倍左右。
从规划细节来看，我国将把高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务六大领域列为重点支持对象，在财政、税收、金融等方面提供政策支持。
选股紧盯行业龙头
工业和建筑是我国目前能耗最为集中的两个领域，工业节能和建筑节能显得非常重要。
据悉，国家发改委的《节能环保产业发展规划(征求意见稿)》提出，“十二五”期间，全国新增污水配套管网建设能力20万吨，新增污水处理规模9000 万吨，升级改造污水处理规模5000万吨；新增污泥日处理能力4.7万吨；新增垃圾填埋日处理能力25万吨，新增垃圾焚烧日处理能力15万吨；新增燃煤电厂脱硝设施1.8亿千瓦；开展重金属污染治理示范试点；支持建设一批清洁生产的示范工程。
从主流观点来看，机构毫不掩饰对行业龙头企业的偏好，“强者恒强”的规律将在节能环保行业中持续发挥作用。碧水源[111.32 -3.12%](300070)、万邦达[109.00 -2.85%](300055)是水处理中的名企；固废处理龙头桑德环境[29.09 -3.68%](000826)在行业内实现了业务的全覆盖；电子垃圾处理龙头的格林美[52.66 -3.06%](002340)能实现钴镍二次循环利用；九龙电力[19.62 2.99%](600292)的脱硝催化剂生产线和核废料处理工艺均是国内独有的，龙净环保[31.76 -0.87%](600388)、三聚环保[39.80 -3.66%](300072)是工业脱硫脱硝领域的重点企业；合康变频[55.47 0.36%](300048)、英威腾[58.88 -2.81%](002334)分别是高压和中低压变频产品的领先制造商，泰豪科技[13.70 2.78%](600590)是建筑节能产业龙头。
重点公司
泰豪科技(600590)
公司是国内合同能源管理先行企业，在智能建筑和节能服务领域具有领先优势，具备智能建筑“三甲”资质。全资子公司参与的“星光耀计划绿色城市综合体”开发项目有望推动公司在节能、低碳方向的快速发展。
全国政协委员、泰豪科技总裁黄代放十分关注节能，他说前两年已经推动合同能源管理机制的落实，今年他想推动光伏的应用，将来在建筑物上应用，这个是在发达国家70%都是这样用的。
早在今年3月2日，泰豪集团与大唐山东发电有限公司在北京签约，全面开展地面光伏电站及屋顶光伏电站的合作。泰豪集团及大唐山东发电有限公司的相关领导及负责人出席此次签约仪式。
泰豪新能源总经理朱丹在致辞中表示泰豪将致力于打造涵盖太阳能全产业链的集团公司，并深信大唐和泰豪共同开发建设太阳能电站的合作必将对中国光伏产业的发展起到巨大的推动作用。
盾安环境[33.85 7.29%](002011)
盾安环境是一家专业生产空调器制冷配件及电制冷式中央空调主机和末端设备等产品的上市公司。公司副总裁兼董秘喻波昨日表示，去年公司的再生能源利用项目已有利润贡献，预计今年将大幅度增长。
年报显示，公司2010年实现营业收入36.95亿元，同比增长61.95%;营业利润31204万元，同比增长40.57%;归属母公司所有者净利润21819万元，同比增长36.04%;基本每股收益0.59元。利润分配预案为：每10股转增10股、派现3元。
公司2010年度业绩网上说明会昨日进行，董事长周才良表示，国家对核电政策的调整对公司经营没有什么影响。一方面，目前核电业务占公司主营业务比重还比较小；另一方面，公司对目前已列入计划的核电项目供货已确定，将按计划实施。周才良还称，未来公司将继续推进核电业务的发展。
合康变频(300048)
2010年，对于合康变频来说，最重要的大事莫过于公司位于北京亦庄经济技术开发区的生产基地投入使用。每年1200台产能基本达产。同时武汉生产基地500台年产能预计2011年底达产，公司的产能瓶颈问题终于得到解决。
去年12月21日，合康变频发布公告称，将与国电南自[28.84 1.98%]加强变频领域的合作。根据协议，双方一致认为应在变频技术、节能减排技术、调速技术领域加大技术、产品、业务方面的合作力度，并不断探寻资本合作模式和新的合作业务领域。
安信证券指出，合康变频在变频器行业具有技术和成本优势，而国电南自具有发电行业股东背景优势，以及长期的客户合作关系优势。双方合作可以实现优势互补，尤其实施合同能源管理项目中，能够利用双方各自优势实现共赢。
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